Overseas Capital Management

Local Focus, Global Reach

我们的工作

OCM 的投资组合经理拥有数十年的经验,为高净值人士 (HNWI)、个人和家族 办公室提供资产管理和战略建议。

资产管理服务

资产管理是财富管理的同义词。作为金融服务提供商,我们的工作是确保妥善管 理客户的资产,不仅包括提供专业的建议,还包括根据每个客户的投资策略、风 险承受能力和财务状况做出投资决策。
第三方提供商提供的其他服 务

退休计划

OCM 专注于专项定制设计的投资策略,以满足客户的目标和目的。我们制定退 休账户的最佳使用计划,并为我们的客户推荐和管理合适的资产配置。这是一个 贯穿与客户的整个关系的持续过程,随着需求或情况的变化,投资策略会适当调 整以匹配新的目标和目的。

遗产规划

遗产规划是在个人丧失能力或死亡的情况下管理个人资产的提前准备任务。妥善 处理好自己的事务可以让您高枕无忧,并确保和促进在压力非常大的时候顺利过 渡和管理资产。

教育规划

大学教育是父母可以给孩子的最有价值的礼物之一。 您每年需要存多少钱才能 确保您的孩子上大学时有足够的钱?

第三方提供商提供的其他服 务

OCM推荐专业且值得信赖的第三方提供商以提供 OCM财富管理建议以外的其 他咨询服务。
  • 退休计划
  • 遗产规划
  • 教育规划
  • 美国税务顾问
  • 人寿保险
  • 遗嘱和信托