专业财富管理
经验丰富的投资专家为高净值人士、个人和家族办公室提供机构级别的投资组合 管理。
资产管理服务
OCM 通过独立管理账户 (SMA) 提供资产管理服务。 SMA 是一个私人的个人 账户，客户直接在自己名下拥有投资的资产。
作为投资顾问，我们公司接受在客户账户中全权买卖证券的全权支配权。 我们 通常不接受非自由支配权。
OCM 拥有经验丰富的投资专家，为高净值人士、个人和家族办公室提供机构层 面的投资组合管理。我们的资产管理服务专门为实现客户的财务目标而定制，投 资策略将根据客户的目标和财务状况的变化进行调整。为了在一定风险范围内获 得最佳回报，投资组合经理每天或每周会审查和分析所有的投资组合。
专业性
OCM 是在美国证券交易委员会注册的投资顾问，因此我们对客户负有受托人责 任。我们有法律义务始终以客户的最大利益行事。
资产管理费用结构
OCM 使用基于总管理资产 (AUM) 的费用结构。客户的费用完全基于其账户中 资产的价值，没有投资锁定期、退出罚款或提前退出的费用。
无利益冲突
与经纪账户按每笔交易和投资产品销售收取佣金不同，在 OCM，SMA 的顾问 费是根据 AUM 的总金额收取的。因此，投资组合经理与客户具有相同的利益和 目标，去实现良好的回报和持续的资产增长。OCM 会监控他们的行为和关系， 以识别利益冲突。一旦确定，OCM 会立刻减轻或消除冲突。
独立性
OCM 是一家独立拥有和经营的公司。因此，我们可以自由地为客户选择最佳的 投资。此外，OCM 还为我们的客户提供个人的、活跃管理的账户(无集合资产)。 这些资产永远不会与投资组合经理或其他投资者的资产混合。
透明性
OCM 的客户可以 7 天 24 小时实时访问他们的帐户。以及我们会充分披露交易 成本、费用和管理费用的月度报表和交易确认书。
便捷和灵活
OCM 允许客户随时添加或退出他/她的帐户。任何时候提款都不会产生额外费 用或罚款。OCM 提供真正 100% 流动性的投资结构。
我们的流程
我们开始了解您
您与我们沟通财务目标以及您的独特情况
综合投资组合分析
您会收到对当前投资组合的详细分析
投资组合推荐
我们会与您一起沟通我们的建议，以确保您对该计划感到满意
策略的执行
高水准的交易和执行顾问将我们的策略应用于您的账户
持续的服务
您的投资顾问会定期与您讨论投资组合和持续需求
- 退休计划
- 房地产规划
- 教育规划
- 美国税务顾问
- 人寿保险
- 遗产和信托